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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类(lei)景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落(luo)地，半导体(ti)周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多(duo)重(zhong)假日**，有(you)望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领(ling)域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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6月以來(lái)，PTA現(xiàn)貨(huò)價(jià)格持續(xù)強(qiáng)于(yu)期貨，引髮(fà)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)企業高度關(guān)註。據(jù)(ju)期貨日報(bào)記(jì)者了解，截至6月26日，PTA基差月均值衕(tòng)比上漲(zhǎng)40%。其中，基差在6月18日(ri)創(chuàng)下年內(nèi)峯(fēng)(feng)值。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的(de)石油石化、贵金属价(jia)格上(shang)涨(zhang)；军工军贸预期升温；全球算力(li)需求确定性回升，海外芯(xin)片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非(fei)银、电子、军工领涨。

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