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2、需(xu)求：国内方(fang)面纵观整个(ge)一季度，春节期间下游开工(gong)降至低(di)位，基本符合市场(chang)预期，但春节后恢复高度(du)有限，内需支撑相对有限。二季度来看，4-5月(yue)份(fen)仍处于旺季，下游开工(gong)回升，随(sui)着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金(jin)九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面，一季度前半段受(shou)BIS认证延期，以及关税政策真空期的(de)影响，市场有部分抢出口行为，出(chu)口量(liang)同比大幅增加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间(jian)，虽然出口(kou)环比表现趋稳，但较(jiao)去年仍有较大增(zeng)幅，随着6月底认证(zheng)的再次(ci)延期，预计下(xia)半年(nian)出口表现依旧较(jiao)好。

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🏮 后续如何演绎👅🥦？市场表现仍是由资金端/估值端主导🧡。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥔🍄🍏，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🤍，而是依然将呈现一定的震荡特征🍓🥒👄。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🩰🥦💯🧡，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🧅💯🥿。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥔👢，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力💌🥬💓，更多采取观望🌽🍑🩰、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥦，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍒👜。

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1、周五（6月27日），国防军工板块继续活跃💗，连续第5日上涨💔🍒👙。收盘行业涨幅🥾👅🍍🥕、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五💞💘🍓。当日沪指跌0.7%🧄🍌🌽🧡，创指小幅收涨0.47%🍅🍇🍏🍆。

2、（2）供应端，锌矿供应宽松进行中，市场关注的主要增产矿山提产顺利🥕。随着矿端供应的增加，锌矿加工费有望继续回升，冶炼厂的利润也将得到修复，预计下半年国内锌锭月均产量超过 56 万吨，处历史同期高位🥝。