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建议在6~8月的(de)半年报季，更加注重回归产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反应(ying)或交(jiao)易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模(mo)块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需(xu)要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确(que)，建议重点关注字节生态链公司，以及(ji)绑定品牌客(ke)户成长(zhang)的零部件及(ji)模组(zu)公(gong)司，品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上(shang)的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变(bian)化的背景下，港(gang)股是全球的(de)风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注(zhu)政策信号，未来价格信号的进一步(bu)普遍下行可能(neng)催生新一轮的政策加码，但需要(yao)耐心等待。

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2、3、6月5日，仔豬均價(jià)491元/頭(tóu)(tou)，較(jiào)(jiao)上(shang)週減(jiǎn)(jian)少20元/頭(tou)。近期，仔豬價格繼(jì)續(xù)下(xia)調(diào)。市場(chǎng)仔豬供應(yīng)量(liang)增加，疊(dié)加養(yǎng)(yang)殖(zhi)耑(duān)售賣(mài)仔豬情緒(xù)較高(gao)，但育(yu)肥戶(hù)對(duì)高價仔豬存觝(dǐ)觸(chù)情緒，仔豬市場交易量(liang)減少，導(dǎo)緻週內(nèi)價格繼續下調(diao)。