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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季度(du)总需求增速进一(yi)步(bu)边际改善，使得即将(jiang)到来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际(ji)改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财(cai)政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存在。上半年，无论(lun)是(shi)基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触(chu)发关(guan)键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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