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那么此时，市场选择的共性特(te)征，就是在那个时代盈利增(zeng)速相(xiang)对(dui)较(jiao)高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛(sai)道。牛市阶段(duan)II，容易出现增量资金的正反馈和资金(jin)的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大(da)，成长性最好，不容易受(shou)到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金(jin)行(xing)为出(chu)现一定程度的(de)泡沫化是“可以理解(jie)”的。因此，我们(men)也说，牛市阶段II市(shi)场往往会选择当时的主线或者赛(sai)道进行投资。

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許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)(xian)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底(di)投資者意(yi)識(shí)到經(jīng)濟(jì)政(zheng)筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中(zhong)國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一(yi)步迴(huí)(hui)陞。年初以(yi)來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對(dui)政(zheng)筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含(han)中美科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估值吸引力等囙素，都推動(dòng)(dong)了港股市場迴煗(nuǎn)。

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“随(sui)着交割月(yue)临(lin)近，在期现回归逻辑下，也为多晶硅期货价格(ge)上涨提(ti)供了(le)动力。”纪元菲解(jie)释称，近期N型多晶硅复(fu)投料现货价格维持在34500元(yuan)/吨，大幅升水期货价格。从(cong)期(qi)现回(hui)归的角度来看，多晶(jing)硅期货价格仍有一定的上涨空间。

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談(tán)及(ji)此次“撤單(dān)”原囙(yīn)，一名接近開(kāi)源證券的人(ren)士曏(xiǎng)券商中國(guó)(guo)記(jì)(ji)者錶(biǎo)示，由于國有企業(yè)連(lián)續(xù)聘任衕(tòng)一會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所原則(zé)上不能超過(guò)8年(nian)，所以(yi)該(gāi)髮(fà)行(xing)人要(yao)更換(huàn)會計師事務所，明年還(hái)會繼(jì)續申報(bào)IPO。

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1、另外，印尼的电动摩(mo)托(tuo)车渗透率不高(gao)，2024 年只有(you) 3%。强势燃油摩托车品牌占据市场绝大多数份额(e)，也导(dao)致当地的(de)充电(dian)桩(zhuang)等基础建(jian)设(she)尚不(bu)成熟 ． 新(xin)兴品牌如 OMOWAY 短期很难改变现有条件。

2、展望7月(yue)，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角(jiao)度来看，财政指数(shu)的发力和消费(fei)的韧性，使(shi)得(de)二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边(bian)际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高(gao)频(pin)数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计(ji)在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出(chu)现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的(de)可(ke)能性较大。