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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计👘🧡，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升🍇🩲🍓。展望7月👢，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定💕💛。

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尽管连日高温💌，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌来💯🩳🥥👜，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚，热浪消退，这里变得格外拥挤🍏，四周道路摩肩接踵。

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“天(tian)下没有不散宴(yan)席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后(hou)就(jiu)撒展(zhan)，三个多月时间真快，感谢(xie)各位热爱艺术(shu)的朋友指导。”龙美术馆创办人刘(liu)益谦6月29日(ri)18点多在朋友圈(quan)发文说。

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對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政(zheng)治跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)(lai)看，徃(wǎng)徃(wang)相較(jiào)(jiao)于4月政治跼會議(yi)，7月政(zheng)治跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)(duan)認(rèn)識(shí)要更加深(shen)刻，也徃徃會要求“加大宏(hong)觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)(dang)前齣(chū)(chu)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)(zhan)的揹(bēi)(bei)景(jing)下，7月政治跼會議對經濟工作的基調(diao)有朢(wàng)更(geng)加(jia)積(jī)極(jí)。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🌽😡🥔。从基本面的角度来看💔🍑🍋🤬😻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍓🧄，在科技🌽🥝、消费💔😻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👿💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👗🥒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍑🍉，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥝🥝🍏，这为指数后续突破上行💌👚👄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、🏮 后续如何(he)演绎？市场表现仍是由资金(jin)端(duan)/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向(xiang)持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)各方增量(liang)资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观(guan)望(wang)、被动(dong)跟随策(ce)略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存(cun)在不确定风险。