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时间序列上来看，最近(jin)一周沪深300、中证500、中证1000指数(shu)成分股时间序列波(bo)动(dong)率环比上周上升，Alpha环境好(hao)转。近一(yi)个季度看，沪深(shen)300、中证500指(zhi)数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中(zhong)证1000指数波动率处(chu)于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可(ke)能导致市场对美联储降息预(yu)期形(xing)成修(xiu)正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们(men)认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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2、那么此(ci)时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增(zeng)速相对较高，同时还因为渗透(tou)率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶(jie)段(duan)II，容易出现(xian)增量资金的正反馈和(he)资金的“抱团(tuan)”，资金(jin)正反(fan)馈和抱团的方向一定是当(dang)时空间相对(dui)最大(da)，成长性最好(hao)，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因(yin)为资金行为出现一定程度的泡沫化(hua)是“可以理解”的。因此，我们也说，牛(niu)市阶段II市场往往(wang)会选(xuan)择(ze)当时的主(zhu)线或(huo)者赛道进行投资。