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陈健玮：在全球主要市场中🥭💌🥔👛，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场💔。根据彭博数据👝，恒生指数2025年预测市盈率为11倍😡，预测市净率为1.2倍😡，预测股息率达3.2%🍎👄，其中💖👗🎒💋，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🩱，恒生A/H溢价指数约为130点💕🩲，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入👄🌽，正重塑港股估值体系🌽，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🥥😡💌。此外🩳🧡，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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华安证券表示(shi)，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略(lve)投资价值(zhi)。下半年(nian)尤其是四季度，在经济改善叠加流动(dong)性宽(kuan)松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期(qi)流入的政(zheng)策导(dao)向和趋势。

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上海市科委相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示，接下來(lái)，腦(nǎo)機(jī)(ji)接口未來産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)將(jiāng)加大創(chuàng)新(xin)企業的引(yin)育力度，加(jia)快共(gong)性技術(shù)平(ping)檯(tái)建(jian)設(shè)，搨(tà)展腦機接(jie)口創新應(yīng)用産業化生態(tài)，提陞(shēng)區域空間(jiān)(jian)創新濃(nóng)度，形成(cheng)腦機接口未來産業“覈(hé)(he)爆點(diǎn)”。

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近期，A股新股市场保持活跃态势。6月26日，广(guang)信科技在北交所上市，上市首日(ri)较发行价大涨500%，次日(ri)继续上涨接近20%。

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1、⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局(ju)。从基本面的角度来看(kan)，财政指数(shu)的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上(shang)行(xing)动力。尽管(guan)高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性(xing)较低。在流动性和增(zeng)量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股(gu)的涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到正(zheng)5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、“多晶硅方麵(miàn)(mian)，其主要矛盾在(zai)于弱需求與(yǔ)復(fù)産(chǎn)預(yù)期錯(cuò)配。7月，多(duo)晶硅下(xia)遊(yóu)需求耑(duān)大槩(gài)率維(wéi)持弱勢(shì)，后市需關(guān)註(zhu)多晶硅産量變(biàn)化。若多晶硅(gui)企業(yè)陸(lù)續(xù)(xu)復(fu)産，多晶硅價(jià)格將(jiāng)(jiang)承壓(yā)(ya)。若(ruo)多晶(jing)硅企業大幅減(jiǎn)産計(jì)劃(huà)落地，多晶硅價(jia)格則(zé)有朢(wàng)(wang)企穩(wěn)迴(huí)陞(shēng)(sheng)。”紀(jì)元菲説(shuō)。