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⚑ 中观(guan)景(jing)气和行业推荐：关注中(zhong)报(bao)业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增(zeng)速转负(fu)，主要受内外需(xu)求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增(zeng)速或改善的(de)领域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在(zai)资源(yuan)品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重(zhong)点围绕中(zhong)报业绩预期(qi)增(zeng)速较(jiao)高(gao)或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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