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2、配置方面,短期金融搭台,成(cheng)长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行(xing)情,稳(wen)定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消(xiao)费和(he)创新(xin)药6月(yue)30日后(hou)可能有反弹。高股息资产中(zhong)期估值重估是趋势,待(dai)短期市场(chang)关注(zhu)度回(hui)落后,仍是配(pei)置机会。
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