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吃喝(he)板块近期持(chi)续回调，但于当前位置或(huo)不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表(biao)示，一方面，内需对于经济拉(la)动的重要性显著提高(gao)，促消费、扩内需相(xiang)关(guan)政策持续推出，行业复苏前(qian)景值得期待(dai)。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受(shou)限导致行业(ye)短(duan)期仍(reng)然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机(ji)会逐步到来。另一方面，经(jing)过前期的调整，食品饮料行业(ye)估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙(long)头公司(si)相对较稳健的盈利能力，资金(jin)对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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1）中东地(di)缘局(ju)势扰动风险偏好，但影响A股的核(he)心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期(qi)冲击，影(ying)响A股的核心因素还是自身结(jie)构(gou)问(wen)题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪(hu)深300风险溢价一度回落至6.1%附(fu)近(jin)，为今年(nian)4月以(yi)来的最低水平。关税对市(shi)场情(qing)绪的冲击(ji)修复后，风险溢价进一步下行(xing)还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创(chuang)新药等主(zhu)题(ti)的成交占比持续(xu)提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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1、再次提(ti)示，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成(cheng)为中国金融外循环(huan)的关键(jian)环节。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加(jia)港股互联(lian)网、新消费、创新药本就有(you)更强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市(shi)场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共(gong)振定价“中国战略(lve)机遇期阶段”，港股是两类资金的交集。

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