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🏮 后续如何演绎？市场表现(xian)仍是由资金端/估值端(duan)主(zhu)导。战(zhan)略(lve)上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反(fan)馈(kui)螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征(zheng)，表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二(er)是各(ge)方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下(xia)滑担忧加(jia)剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👘，市场可能会呈现指数突破上行🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😡🍏💯🎒，在科技👘、消费🍑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💛🌽🤬🌽🤬，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍌👙🩱🥝👛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💋🥿，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👠👠。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💓🥬，进一步积累了今年的赚钱效应🍄🍈，这为指数后续突破上行🤍💟🤍👚、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👿🍇🤍，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🌽🥒🍌，7月科技风格占优的可能性较大。

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“两重”能(neng)稳定投(tou)资，带动相(xiang)关产业发(fa)展(zhan)，增强经济发展后劲；“两新”可释放内需潜力，促进消(xiao)费升级，同时有利于提升产业竞争(zheng)力。为“两重”“两新”带来更多金融活水(shui)，则是相关政策落地见效的关键一环。

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2、需求：光伏搶(qiǎng)裝帶(dài)領(lǐng)晶硅需求(qiu)集中前寘，但降(jiang)庫(kù)(ku)存導(dǎo)(dao)緻曏(xiǎng)上傳(chuán)導不佳，有機(jī)硅搶齣(chū)口成(cheng)爲(wèi)主增量。上半年(nian)國(guó)內(nèi)工業(yè)硅消費(fèi)測(cè)算量92.9萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比下滑34.9%。其(qi)中DMC産(chǎn)量102.4萬噸，衕比增長(zhǎng)27.4%，測算工業(ye)硅用量約(yuē)53.2萬噸；多晶硅産量57.5萬噸，衕比下滑45.3%，測算工業硅用量約74.7萬(wan)噸；1-5月鋁(lǚ)郃(hé)金産(chan)量740.5萬噸，衕比增長16.7%，預(yù)計(jì)上半年(nian)鋁(lv)郃金(jin)産量885萬(wan)噸，其中耗(hao)硅測算量約35.4萬噸。1-5月工業硅淨(jìng)齣口26.7萬噸，衕比下滑8.55%。

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1、上述所指的特定(ding)受益人，一般限定为失能失智、生活不(bu)能自理的人群(qun)，目前我国残疾人口超过8000万人。这类人员的家庭面临着承(cheng)担照顾责(ze)任的人去世后，残疾子女或老人由谁照顾、财产(chan)谁来管(guan)理(li)、谁来监督等问题。因承担特殊使(shi)命(ming)，特殊需要(yao)信托业务更具备社会民生意义(yi)，是被鼓励发展的业务。

2、据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒(lei)泰市到喀纳(na)斯景区禾木村的阿禾(he)公(gong)路，将于6月(yue)30日举行通车仪式，届时该公路将实现全段双向通车(che)。