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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💛，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍄、光学光电子🥻👗、消费电子👢🩰🩲💛👿、运营商🤬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💗👛，业绩有望改善；2）中游制造领域👙🍄🍓🥻，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💯🍎👿，如汽车、光伏😠🍏、自动化设备等；3）消费服务领域😡，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💘🍈🩰、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥔🍎、饰品💞🥒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💯👠🍊、燃气、电力、农化制品💔💞💞💛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩳👞🥭，中报业绩有望边际改善。

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6月27日晚(wan)，国内光芯片龙头仕佳光子发布公(gong)告称，正在筹划通过发行股份及支付现金(jin)的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权(quan)，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起(qi)停牌，预计停牌时间不超过10个(ge)交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛(ma)的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交(jiao)易，但不会导(dao)致公司实际控制人发生变更。

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据媒(mei)体此前报道，举报女子姓曾，系(xi)四川省(sheng)成都市双流区人。2024年7月18日晚，曾女士在网上发布了一段63秒的举报视频，实名举报前公(gong)公尹某(mou)光、婆婆漆某华资产(chan)远超体制内(nei)人员的正(zheng)常收入，引发广泛关注。

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2、结合自上而下行业产能出清、新消费崛起(qi)与定量评分结(jie)果，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。