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2025年下半年全球油脂(zhi)油料将拨开迷雾(wu)见明朗，范围包括供(gong)应(ying)、需求、关税、政(zheng)策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油(you)料(liao)压(ya)力减弱。2025/26年度，美国农(nong)业部对(dui)供需均报以乐观期待(dai)。目前看，供应端面积基(ji)本如期(qi)，美豆单产出现(xian)大(da)幅调整概(gai)率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产(chan)区存在干旱隐(yin)患，三季度急需更多(duo)广泛(fan)的降雨。5月10日日内瓦会(hui)议中(zhong)美取得实(shi)质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解(jie)读(du)中美关系继续向好，6月28日美表示特(te)朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请(qing)中国外长(zhang)王毅访问，重启(qi)中(zhong)欧高级别战略对话，试(shi)图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入(ru)出口销售周期，关注美豆出口销售能否(fou)好于预期。美豆压(ya)榨环节(jie)上，市场聚焦美豆油生(sheng)柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于(yu)预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比(bi)增加。大豆和油菜籽(zi)4季度采购偏慢，有望(wang)推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另(ling)外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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最(zui)终，ST新潮股(gu)东预受(shou)要约的股份(fen)数量为34.07亿股，占公司股份总数的50.10%。伊泰B股合计(ji)耗资115.84亿元，实现入(ru)主。

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6月份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)(fei)服務(wù)(wu)咊(hé)信息技術(shù)領(ling)域，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工(gong)業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)(ji)械(xie)銷(xiāo)(xiao)售放(fang)緩(huǎn)，消費服(fu)務(wu)闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零(ling)售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事(shi)業燃氣價(jia)格上行(xing)。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个🩲💗💓👿。具体来看🥻💟🧄🥭，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力💗；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日💘🍄，在陆家嘴金融论坛上😠🍌😠，央行🍏🥕，证监会🧅🤍🧡🍄，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🧅🤬😻🍊🥾，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面💟，6月围绕新质生产力，数字经济💯🧡🧄👘，整治内卷等政策持续发布。

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1、背后原因来看，7月是(shi)中报业绩预告披露高峰(feng)期，市场对业绩(ji)关注(zhu)度短期(qi)明显提升，在此(ci)情况下，市场会更加聚焦业绩改善方(fang)向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高(gao)为70%。

2、6月重要股東(dōng)增持(chi)255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億(yi)元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至(zhi)2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解(jie)禁槼糢較2025年(nian)6月擴(kuò)大，不(bu)衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)(chuang)業(yè)(ye)闆890億元(yuan)、科(ke)創闆1070億元、北證15億元(yuan)。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明顯(xian)迴陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢(mo)有(you)朢(wàng)小幅(fu)迴陞。