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在一个生动的时刻🥬🌽🧡💯，加利福尼亚州民主党众议员迈克・汤普森（Mike Thompson）要求贝森特指出一位 “不在本届** payroll 上的” 独立专家🍇🍆👡，该专家认为该法案不会增加我们的债务🍓。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备🍌😻😈、电子等行业较A股估值更低🥦🍋。从估值绝对水平来看💝，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍🍉🍎，沪深300 12.7倍🍏👠🤍🍍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块🍇🍉，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍🧡💓，处近10年12%分位👝👞🥥，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍💕👘、17%分位，同期万得全A 17倍😻🥿🍓、24%分位🍄🩰👛。结构上看，取同在A、H两地上市的公司💟🥝💛，通过整体法计算行业PE🥕💯，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🥦、军工（107%）💕、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高🥭🥿👝🥔，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）🥦、有色金属（18%）💟💋、医药（23%）溢价较低🍍🥿🥿💓。

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三大主線(xiàn)配寘機(jī)會(huì)(hui)：第一，安全邊(biān)際(jì)較(jiào)高的資産(chǎn)。低估值、高股(gu)息特性(xing)契郃(hé)中長(zhǎng)(zhang)期資金(jin)配寘需求，在外部不確(què)定性與(yǔ)(yu)低利率(lv)環(huán)境下兼(jian)具安全邊際與收益確定性(xing)。第二，科技(ji)仍將(jiāng)昰(shì)(shi)中長期配寘主線。短期來(lái)看，在市場(chǎng)主線快速輪(lún)動(dòng)(dong)的環境下，建議(yì)(yi)關(guān)(guan)註估值較低的細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)。第三，政(zheng)筴(cè)提振下的大(da)消費(fèi)闆塊。以舊(jiù)換(huàn)新政筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新消費潛(qián)力在消費行爲(wèi)重構(gòu)(gou)與技術(shù)深(shen)度(du)賦(fù)能下持續(xù)釋(shì)放。

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1、下跌中的回落(luo)：美元走(zou)强，外资流出，高外资持(chi)股占比(bi)的港股较A股跌幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在(zai)A股和港股(gu)均下跌的行情中(zhong)收敛有(you)两次典型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的(de)港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅(fu)更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息(xi)，美元指数从低位101升至(zhi)107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经济下(xia)行(xing)压力加大(da)，外(wai)资(zi)加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持(chi)续高位(wei)，美联储不(bu)断推迟降息(xi)时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续(xu)高位，外资也在24年(nian)5-8月加速流出中国(guo)权益市场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看(kan)，美元短期走强概率(lv)不(bu)大，若三(san)季度美丽大法案提高美国债务上(shang)限落地，预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务(wu)，这意味着美国公共(gong)债务与(yu)GDP之比将从2024年(nian)的(de)98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补(bu)TGA账户需求，可(ke)能出现美债大幅增发的情况(kuang)，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、避免负债或摆脱负债…… 是至关重要的。如果你拖着债务这个 “枷锁”🍑👡😻，就永远无法实现财务独立👢🍋💌🥦。令我有点震惊的是，在我们的文化中😈，负债已经变得如此正常🍆👜🍒，以至于人们理所当然地认为，“嗯，我当然要借钱买这个、那个或其他东西🥿。”