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1、受到来自供给端的压力影响，上半年，生猪(zhu)现(xian)货价格下跌后(hou)，延(yan)续低位震荡。截至6月26日，全国生猪均价14.66元/公斤，较年初跌1.66元/公(gong)斤；基准交割地河南地区猪价14.83元/公斤，较年(nian)初跌(die)1.44元/公斤。受到能(neng)繁母猪存栏(lan)增加的影(ying)响，生猪产能过剩问(wen)题显现，2024年8月，生猪现货价格高位回落。2025年1~2月，猪价延续此前下跌趋势，截至2月11日，卓创样本点统(tong)计我国生猪日度均价(jia)14.52元/公斤。随后，猪价延续低位震荡。

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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但(dan)是(shi)预(yu)计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关(guan)键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振🥑🍍🍄，叠加稳增长政策加码🍆，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🍄💛🤍🍉，持续改善港股流动性💛💔👙。同时🌽🧡🥔🍌，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善👄，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🥥🥑🍌。

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付(fu)倍(bei)佳：上半年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)(qiu)，主要有(you)三方麵(miàn)原囙(yīn)(yin)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)(you)異(yì)，港股新(xin)經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源車(chē)等産業趨(qū)(qu)勢(shì)曏(xiǎng)(xiang)上，優(you)質(zhi)公司(si)形(xing)成基本麵(mian)與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港(gang)股大(da)權(quán)重分(fen)紅(hóng)資産估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生(sheng)高股(gu)息指數(shù)(shu)仍有超7%的股息率，A/H折價(jià)快(kuai)速收歛(hān)；三昰(shi)流動(dòng)(dong)性(xing)充裕，香港銀(yín)(yin)行衕(tòng)業拆借利率（HIBOR）快速下行，港股(gu)成交活躍(yuè)，整體(tǐ)交易(yi)量在歷(lì)史高位運(yùn)行(xing)。

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1、上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见🥭👠🥝🍏。意见提出👡，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行。

2、先锋集团的数(shu)据显示，如果加上雇主的缴费，参与(yu)者的平均总缴(jiao)费率为 12%，高于(yu)四年前的 11.3%。“这是一件非常好(hao)的事(shi)情，因为(wei)这会带来积极的(de)退休结果，” 先锋集团战略退休咨询主管大卫・斯廷内(nei)特(te)告(gao)诉雅虎财经。