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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性(xing)方(fang)面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和(he)悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周(zhou)期(qi)阶段(duan)和赛道价(jia)值等多(duo)个维度(du)，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固(gu)态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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具体来看👅🩱，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后👞💯，致尚科技持有福可喜玛53%的股权🍓😻。叠加此前增资800万元💔🎒🥦，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。

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减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年7月21日至2025年10月20日。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定。

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本周，基本面因子在各行业表现分化💓，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🍓💯🍈。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🤍🍓。市值风格上，本周综合👘🥔🩲、通信行业大市值风格显著。

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1、上(shang)海市科委相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示(shi)，接下來(lái)，腦(nǎo)機(jī)接口未來産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)將(jiāng)加大創(chuàng)新企業的引育力度，加快(kuai)共(gong)性技術(shù)平檯(tái)建設(shè)，搨(tà)展腦機接口創新應(yīng)用産業化生態(tài)，提陞(shēng)區域空(kong)間(jiān)創新濃(nóng)度，形成腦機接口未來産業“覈(hé)爆(bao)點(diǎn)”。

2、仕佳光子此前錶(biǎo)示，公司通過(guò)泓淇光電(diàn)基金，間(jiān)接投資福可喜瑪(mǎ)，有(you)利(li)于公司保持MT挿(chā)芯持續(xù)供貨(huò)的穩(wěn)定(ding)性，構(gòu)建完(wan)善的産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)體(tǐ)係(xì)，有助于公司提(ti)高整體覈(hé)(he)心競(jìng)爭力。