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田希(xi)蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随(sui)政策(ce)发(fa)力和AI产业(ye)催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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1、6月27日，央行召(zhao)开(kai)第二季度例(li)会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易(yi)壁垒(lei)增多”，“物价持(chi)续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度(du)和节奏(zou)”，“用(yong)好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货(huo)币政策仍有进一步发力空间，国(guo)内市场流动性(xing)有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策(ce)能(neng)够继续落地，将对市场情绪形成进一(yi)步提振(zhen)。

2、据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估(gu)算，参议(yi)院版本的(de)唐纳德・特朗普总统税(shui)收(shou)与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。