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2） 中美伦(lun)敦谈判(pan)原则上达成协议框(kuang)架，但未涉及关(guan)税(shui)层面的调整。当地时间(jian)6月9日至10日，中美经贸团队在英(ying)国伦敦举行中美经贸磋商机(ji)制首次会议，中美原则上达成了(le)协议框架，市场对此定价偏积极。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯(xin)片设计软件、航空发动(dong)机(ji)部件、乙烷化工原料等领域(yu)，但没有涉及关(guan)税层面的调(diao)整，整体符(fu)合市场预期。

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消息麵(miàn)上，據(jù)報(bào)道，近日茅檯(tái)部分省區(qū)經(jīng)(jing)銷(xiāo)商聯(lián)誼(yì)會(huì)就茅檯(tai)酒“穩(wěn)市(shi)穩價(jià)”事項(xiàng)進(jìn)行溝(gōu)通，竝(bìng)達(dá)成一緻(zhi)意見(jiàn)，主要內(nèi)容包括：限製(zhi)曏(xiǎng)電(diàn)商、批髮(fà)市場(chǎng)、省外等部(bu)分渠(qu)道(dao)供(gong)貨(huò)；經銷(xiao)商聯誼(yi)會將(jiāng)加大市場(chang)廵(xún)査(zhā)，對(duì)于違(wéi)反相關(guān)槼(guī)(gui)定的，將視(shì)情況(kuàng)給(gěi)予包括停貨、上(shang)報(bao)迺(nǎi)至取消(xiao)郃(hé)衕(tòng)的處(chù)理。據“易茅時(shí)價”小程序顯(xiǎn)示，今日2025年53度、500ml裝的茅檯酒(jiu)（散缾(píng)）批髮蓡(shēn)攷(kǎo)價小幅迴(huí)陞(shēng)至2000元(yuan)/缾。

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1、基本面(mian)：港股较A股业绩(ji)增速更(geng)强，A股消费+制(zhi)造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受(shou)价格下行的影(ying)响(xiang)较小。近两年来港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净(jing)利润同(tong)比10.2%，显(xian)著高于全部A股的(de)-3%，剔除(chu)金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖累，核心在(zai)于(yu)A股的行业特征，从剔除金(jin)融的净(jing)利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大(da)，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除(chu)金融外，行业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联(lian)网(wang)、信息(xi)服务等细分领域，包括腾讯(xun)、网(wang)易、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制(zhi)造等行业占比(bi)不高(gao)，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由(you)于(yu)A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至(zhi)-6pct。

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一个日(ri)益(yi)严(yan)重的问题是，此前否认参与了以色列攻击(ji)行动(dong)的美国，是否会加入针(zhen)对伊朗的(de)军事行动，特别是摧毁伊朗埋藏最深的福尔多核(he)设施(shi)。专家们长期(qi)以来一直表示，以色列自身(shen)并不拥有如此(ci)强大的(de)火(huo)力。

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1、首先👄🥾，银行作为顺周期板块，经济形势是核心变量之一🥻🥥💛👢。GDP增速回升、信贷需求（尤其企业中长期贷款）回暖将改善银行息差压力🥝🍊，增加银行的配置吸引力。其次🧄👡💗，房地产销售回暖程度直接影响按揭贷款质量，也是我们可以关注的经济变量。最后💌，若LPR进一步下调，存量贷款重定价压力将压缩净息差🩰🩲🍍，加大银行基本面的下行压力🍌。

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