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展望2025年下半年，随着(zhe)化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原(yuan)材料价格回落(luo)、行业成本压力(li)有所缓(huan)解，处于(yu)中游的化工行业景气(qi)度有望改善，有(you)望迎来布局机会。

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1、国内经济维持弱稳格局🥿🤍🥔👘，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大💓🍌🥻，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先🥝🍋，根据高频数据和我们的草根调研🤬💗🥝🍋，预计我国出口增速在 6🥝、7 月份保持韧性👢，8 月开始压力或将加快显现🍑🥬🥑，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右🩳👢💟👞。其次🍋🍊，内需方面🍏👢👄，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳🍆😈🍒👙💯，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力🍇🥕。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后😡，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度🍉👠🧡🧅，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大🍎🍇👢，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑👜🍏。

2、相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美(mei)联(lian)储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技和金融(rong)，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志(zhi)着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程全(quan)面(mian)加速东移，下(xia)一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域(yu)全产业链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技(ji)领域产品催(cui)化频出(chu)，或将带来市场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会的(de)重心。