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汇率方面🧡🥬，2025年第二季度例会提出🩱🍇👿🩰，增强外汇市场韧性，稳定市场预期👚💯🍅🩰🥝，防范汇率超调风险🤬👠，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域😻，包括互联网、人工智能😠😠👛👅、创新药🍓🍈💖、智能驾驶🎒🥦🥻🍍、具身智能等🍉；二是消费复苏和品牌出海👠🥔🍉，包括潮玩🩲、黄金首饰💝💋、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估🍉🍄，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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CTA 策略：今年(nian)上半年中证商品期货指数下挫(cuo) 0.16%，以震荡走(zou)势为主，4 月上旬因关税政策的冲击(ji)出现快速下行。五大细(xi)分板块走(zou)势分化(hua)明显，贵金属(shu)板(ban)块强势上涨，黑色建材和能源化工板块显著下行。CTA 因子收益分(fen)化明(ming)显，持仓因子最强，波(bo)动率因子最弱。CTA 产品中(zhong)，年初至(zhi)今(jin) CTA 策略指数上涨 2.96%，各子策略(lve)全部获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下(xia)半年，在美联储(chu)降息的大周(zhou)期中(zhong)，CTA 策略仍(reng)保持着较为有利的市场运行环境，关(guan)税谈判和海外政策(ce)的不确(que)定(ding)性仍然存在(zai)，市场波动率有(you)望放大，CTA 趋势(shi)策略环境中性偏强，推荐配置，并且中短周期策略的(de)配置价值依然更高；CTA 套利(li)策略(lve)环(huan)境中性偏强(qiang)，推荐配置。

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1、华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资(zi)价(jia)值。下半(ban)年尤其是四季度，在经济(ji)改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节(jie)性机会；银行具备资金中长(zhang)期流入的政策导向和趋势。

2、往后去看🥦，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍇🍎🥔，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👞👗💞，或许关税政策的影响将会有所显现🥒🍅👗🍏😈。目前市场对7月的降息预期不是很高🥦👢，所以可能还是要边走边看🧄🍊。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行💝👗🌽💗🥻；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🌽🩲👘🥥。