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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%👿🌽🍊，预期 -0.2%👜，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍋🥭，市场对美联储7月降息预期有所升温🥭👿💖。往后去看🥔，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后👘👄，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数😻🍈、美债收益率的波动🎒，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大💓。

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6月(yue)央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回(hui)购净投放4249亿元。继6月5日宣(xuan)布开展(zhan)1万亿(yi)元3个月(yue)期买断式逆(ni)回购后，央行于6月13日(ri)再度(du)公(gong)告，将(jiang)于6月16日以固定数量招标方式(shi)开展4000亿元(yuan)6个月期买断式逆回购操作。6月25日开(kai)展3000亿(yi)元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放(fang)1180亿元，为自3月以来(lai)连续(xu)第4个月(yue)超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断(duan)式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意(yi)愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际(ji)放(fang)缓情形(xing)下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有(you)望继续(xu)维持宽(kuan)松。

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1、6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%👄🍋🩲🍍。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄🥕🥕，7月空调👙🍊、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行🩳🧅🥑。

2、三季度A股科技企業(yè)IPO重啟(qǐ)，科技領(lǐng)域産(chǎn)品催化頻(pín)齣(chū)，或將(jiāng)帶(dài)來(lái)市場(chǎng)註意力重新轉(zhuan)曏(xiǎng)(xiang)科技闆(bǎn)塊(kuài)，有朢(wàng)接(jie)力創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)(he)新消費(fèi)的行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)(jun)工昰(shì)三季(ji)度尋(xún)找結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)的重心(xin)。