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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点👙🍄👠💯💗，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%💘🍆。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄💟👞🍊💟，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额💝💯、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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“我們(men)會(huì)看到需求進(jìn)一步萎(wei)縮(suō)(suo)，勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)(chang)不倖(xìng)放緩(huǎn)，隨(suí)之而(er)來(lái)的昰(shì)收入增長(zhǎng)放緩，” 這(zhè)位經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)(jia)解釋(shì)道，竝(bìng)(bing)指齣(chū)這種放緩可能會超過(guò)關(guān)稅(shuì)導(dǎo)緻短期通脹(zhàng)加速(su)的風(fēng)險(xiǎn)。

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⚑风格与行业(ye)配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联(lian)储(chu)降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市(shi)场交易和(he)增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修(xiu)复的领(ling)域。结(jie)合中观景气、盈(ying)利(li)能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周(zhou)期阶段和赛(sai)道(dao)价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点(dian)关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、此外，随着行业反内(nei)卷整治(zhi)的进一步(bu)深入，化工行业部分领域的(de)产能重复建设、无序过度(du)竞争现(xian)象有望缓解(jie)。叠加环保、安监、减排(pai)等(deng)方面的监管要(yao)求的提升(sheng)，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动(dong)行业格局的(de)优(you)化与(yu)高(gao)质量发展。

2、堦(jiē)段I結(jié)束徃(wǎng)徃(wang)昰(shì)觸(chù)達(dá)了關(guān)鍵(jiàn)的前(qian)期成本(ben)密集成(cheng)交區(qū)域——扭虧(kuī)(kui)阻力位。部分資金在快速(su)反彈(dàn)“解套”后，會(huì)形成(cheng)比較(jiào)大的止盈的抛售。從(cóng)而(er)使市場(chǎng)從快速上行進(jìn)入震盪(dàng)甚至昰堦段性調(diào)整。