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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍅🤍👿。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍓🥝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👅，但是预计在积极财政政策的支持下👜，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍉👄，资产荒趋势依然存在🩳🥻👙🍇。上半年👚😈🍊🍋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👠，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍉，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍄🩳🩳，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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5、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变🩱🍉👜🍏。最新来看💝💕，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶🎒👜💌，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定🍓💟，下半年预计仍将延续🍅💕。从中东来看😡🍅🥻，巴以问题继续扰动红海，原油运输绕行已成为常态👞。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱🍆，美伊核协议仍未达成👡，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性，影响供应预期💯👠。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被动地位且反击能力弱，接下来的谈判或仍将处于弱势🍒🤍👗。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一。

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从去年三季度以来，无论是(shi)个(ge)股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来(lai)，个股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混合(he)）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积(ji)累(lei)。量化私募、个(ge)人投资者的增(zeng)量资金仍然呈现持续流入的状态(tai)。也就意味着，一旦A股接(jie)下来突破3450或(huo)WIND全A的5400，赚钱效(xiao)应将会进一步强化(hua)，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发(fa)增量资金的正(zheng)反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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此外🍊，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时👙🥦，执业未勤勉尽责🍇🩰，出具的《专项审核报告》存在虚假记载。证监会决定：责令中喜所改正违法行为🎒，处以50万元罚款👠；给予签字会计师陈昱池🩰🍇、沈建平警告👞，并分别处以20万元罚款🍄🌽。

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