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陈健(jian)玮：关注五个方面的投资机会(hui)：一是科技成(cheng)长领域，包(bao)括(kuo)互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是(shi)消费复(fu)苏和品牌(pai)出海，包括潮玩、黄金首饰、国(guo)潮(chao)品牌等；三(san)是高股息资产(chan)，具有提升分红能力和意愿(yuan)的个股(gu)估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可(ke)择机(ji)增配被错(cuo)误定价的优质资产，或阶段性增配黄金(jin)类(lei)防御性资产；五是细分领域龙(long)头价值重估，不少港(gang)股的细分领域龙头(tou)估值(zhi)出现明显低估(gu)，有望被南下资(zi)金逐(zhu)步挖掘，建议适度进行逆向布(bu)局。

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5 月(yue)集成(cheng)电(dian)路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比(bi)增幅收窄，当月贸易(yi)逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿(yi)美元，当月(yue)同比增幅扩大 13.21 个(ge)百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大(da) 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚(gun)动同比增幅扩大 4.64 个(ge)百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿(yi)美元，当(dang)月同(tong)比增幅收窄 2.23 个百分点至(zhi)8.87%，累(lei)计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三(san)个月滚动同比增幅扩大(da) 1.50 个百(bai)分点至 7.84%。当月贸易逆(ni)差环比收窄 12.66%至(zhi) 168.12 亿美元。

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2、基本面👗。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平🩱🍉，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平🤬，国内铜精矿供给偏紧张格局延续🩲😻🍌，短缺也渐成共识💌🥻💛，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位🥾😻，二季度的下游需求在电网订单、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下🧄，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特征🥦👝。显性库存方面来看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨💗🎒，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨💓👠🍎；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨🥦，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。

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