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港股。本周以伊停火，美联储降息方面也传来利好，市场情绪修复，港(gang)股整体回暖。行业层面，原材料业领涨，主要系铜(tong)、铝价格(ge)大涨，带动相关权益表现(xian)；受油价大跌拖累，能源业走弱。

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一个大背(bei)景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其(qi)2026财年国(guo)防预算突破(po)1万亿美元（约7.18万(wan)亿元人民币），创历史新高。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總(zong)需求增(zeng)速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)(you)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可(ke)能(neng)，半(ban)年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有(you)利的上行動(dòng)力。

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5、上半年，生猪交易均重总体呈现先跌后涨的表现👠🩳。截至6月26日🤍💓🧅😡🥿，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头🥭，较年初增加1.15公斤/头🍍，较5年的年内高点减少1.25公斤/头🩲👅🍏。2025年1月底，生猪交易均重低位持续增加，侧面反应出二次育肥逐步入场🥬💖👿，此后，交易均重持续增加🍒🍍，截至5月8日，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公斤/头，较1月底低点增加4.28公斤/头👠🍒👘。5月以来🍑，随着各地气温逐渐升高，二次育肥补栏意愿减弱，交易均重季节性下降。

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1、不过🍒🍒🍋，让市场意外的是👿💘👙🧅，这次BD授权却带崩了公司股价🩱🤬。6月26日开盘后🍒💘，荣昌生物A股💋🥑🍓、H股均出现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停👘👿🥑🌽，H股一度暴跌逾25%💘。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股🎒💘，市值347亿元。不过，H股继续保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股🍑🥦🍑，跌幅6.17%，市值313亿港元。

2、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公(gong)开(kai)市场逆回购净投放4249亿元。继6月(yue)5日宣布开展1万亿(yi)元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于(yu)6月16日以固定数量招标方(fang)式开展4000亿(yi)元(yuan)6个月期买断式逆回购(gou)操作。6月25日(ri)开展3000亿元1年期MLF操(cao)作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第(di)4个月超额续作。央行继续通过(guo)逆回购、MLF、买断(duan)式逆回购等中短期流动性管理工(gong)具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿(yuan)较强，资金利率(lv)低位波动，临近月末有所收敛。在当前经(jing)济数据边际放缓(huan)情形下，货(huo)币政策宽松环境(jing)有(you)望继(ji)续维持，7月资金面有望继(ji)续维持宽松。