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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增(zeng)速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预(yu)计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积(ji)累(lei)了今年的(de)赚钱效应(ying)，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称(cheng)之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格方面(mian)，从当前景(jing)气趋(qu)势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优(you)的(de)可能性较大。

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