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综合来看，上半年海外供应不及预期(qi)与国内需求超预期导致的供需错配，支撑矿(kuang)价在黑色系中(zhong)表现相对偏强。当前(qian)矿价核心仍在需求和铁水产量上，若钢厂高炉持续有利润，铁水产(chan)量维(wei)持高位对于(yu)矿价的支撑较大。但(dan)下半年供应端主(zhu)流矿山的产量将(jiang)会持稳，部分(fen)新投(tou)产(chan)项目逐步释放增量，预计供需边际宽(kuan)松，铁(tie)矿价(jia)格重(zhong)心将有(you)所下移，预计普氏价格(ge)指(zhi)数（62%）区间为85-105美元。

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全球降息空间再度打开👘🍓🥾，A股“稳中向好”延续。海外方面👠，尽管美联储内部分歧仍较大🥿，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🍈🍄💝；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🧡🧡🥦，年初至今A股指数中枢逐渐抬升💯🧡🥿💋💖。本周A股成交放量和赚钱效应抬升💟💋🍑，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👚，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升💗。

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展(zhan)望后市，上周五晚间央行公布了最新的货币(bi)执行(xing)报告，结合周(zhou)内发改委会(hui)议(yi)，后续政策稳步推进经(jing)济缓慢复苏的(de)逻辑依然存在，所(suo)以A股中期缓慢上行的趋势没有变化。但短期受中(zhong)东冲突生变影响(xiang)，需要进一步观察资金情绪变化。

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例如，6月26日，嘉實(shí)基金公告稱(chēng)，旂(qí)下(xia)嘉實惠澤(zé)靈(líng)活配寘(zhi)混郃(hé)(he)型證券投資基金（LOF）二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格高于基金份(fen)額(é)蓡(shēn)攷(kǎo)淨(jìng)值(zhi)，齣(chū)(chu)現(xiàn)較(jiào)大幅度溢價。特此提示投資者關(guān)註二級市場交易價格溢價(jia)風(fēng)險(xiǎn)，投資者(zhe)如菓(guǒ)盲目投(tou)資，可能遭受較大損(sǔn)失。

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1、2）双碳：围绕“双碳”目标的(de)相关政(zheng)策持续推进(jin)，聚焦绿色能(neng)源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层(ceng)面，5月30日，国家发展(zhan)改革委、国家能源局(ju)发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获(huo)得电(dian)力(li)”服(fu)务(wu)水平 全面打造现代化用(yong)电营(ying)商环境的意见》，明确绿电(dian)直连相关定义。同时，自2025年(nian)7月1日起施行(xing)，全面推进“三零三省”用电服务升级(ji)，打(da)造办电(dian)便(bian)捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普(pu)惠(hui)化(hua)、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开(kai)展新型电力系统(tong)建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依(yi)托典型项目开展单一方向(xiang)试点(dian)，依(yi)托典型城市开展(zhan)多方(fang)向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电(dian)力系统建设取得突破。地方上(shang)，6月4日，四川省(sheng)经济(ji)和信息化厅印发《四川省氢能产业(ye)中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢(qing)能装备性能及关键核心技术取得(de)新突(tu)破。6月11日，广东省人民**办(ban)公厅印发《广东省全域“无废城(cheng)市”建设(she)工作方案》。6月18日，福建(jian)省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年(nian)）》，其中，2025至2030年为起步发展期

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👘👛👢，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💕👢，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥔🥿。第三🩱，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩳，关注7月政治局会议的表述变化🤍💓💘。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💯，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💝🌽🍊🍊👚。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。