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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和(he)个人身份证件，上午8时起位中(zhong)环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻(zhu)香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船(chuan)时间为上午8时(shi)20分至(zhi)13时20分，每(mei)30分钟一班；从山东舰返回中(zhong)环1号(hao)码头的接驳船发船时(shi)间(jian)为10时50分至17时，每30分钟(zhong)一(yi)班(ban)。具体发船时(shi)间可能视情调整(zheng)。

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进(jin)入7月后，综合(he)业绩披露期(qi)效应、海(hai)外流动性环(huan)境变化、增量资金(jin)及风格交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘(pan)风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下：

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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释(shi)放前(qian)，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断(duan)，但(dan)战术(shu)上我们认为短(duan)期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中(zhong)长期资金入市+低利(li)率时代下(xia)居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有(you)望(wang)使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动(dong)也可(ke)能阶(jie)段性(xing)超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征(zheng)，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除(chu)了(le)内(nei)需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降(jiang)息预期能(neng)否(fou)兑现均存在不确定(ding)风险。

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近期A股(gu)科技(ji)板块强势反弹(dan)，背后是宏观风险缓解与市场(chang)风险偏好修复的共振结果。一方面，中东(dong)局势超市场(chang)预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格(ge)上涨；另一方面(mian)，特(te)朗普近期在外交政策上的表态，特别是在(zai)以伊问题上(shang)的处理降(jiang)低了市场对其潜在执政不确定性(xing)的担忧，而这一(yi)点正是一(yi)季度部分资本(ben)离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强(qiang)于(yu)欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全(quan)球资产组合相对(dui)的(de)“反向组合(he)”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角(jiao)度(du)为A股提供支撑，也(ye)通(tong)过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股(gu)科技板块。

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