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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然(ran)是(shi)很重要(yao)的逻(luo)辑(ji)链，上周涨(zhang)幅较多的行业也大(da)多围绕(rao)估值合(he)理、业绩预期良好两个先决条件，基于此(ci)，业绩披露(lu)期建议关注业(ye)绩确定性相对较高的方向，比如海外算力(li)（光模块、PCB）、游(you)戏、军工、出(chu)口（摩托(tuo)车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一(yi)。

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陈健玮：上半年🧄，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性👝🍉。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需🥥💌；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破🧡、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外🌽💯💯，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高💕，进一步支撑市场表现👞🥕👙💔🍑。

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主(zhu)要觀(guān)點(diǎn)：2025 年新增鋅(xīn)鑛(kuàng)産(chǎn)能較(jiào)多，竝(bìng)且(qie)前期(qi)減(jiǎn)産的産能也將(jiāng)會(huì)在(zai) 2025 年逐漸(jiàn)復(fù)産，2025 年鋅(xin)鑛供(gong)應(yīng)偏緊(jǐn)格跼(jú)不斷(duàn)改善，加工費(fèi)迴(huí)陞(shēng)順(shùn)利，冶鍊(liàn)(lian)廠(chǎng)利潤(rùn)(run)脩(xiū)復使得鋅錠(dìng)供應上陞。國(guó)內(nèi)需求逐漸進(jìn)入淡季，鋅錠供需過(guò)賸(shèng)(sheng)跼麵(miàn)將逐步體(tǐ)現(xiàn)，鋅價(jià)錶(biǎo)現將會承壓(yā)。預(yù)計(jì) 2025 年下半年滬(hù)鋅(xin)價(jia)格(ge)將承壓(ya)運(yùn)行(xing)，主力郃(hé)約(yuē)主要波動(dòng)區(qū)間(jiān)在(zai) 20000-23000 元 / 噸(dūn)。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品👡，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘🍍💓，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板🥭👞🎒👞，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

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1、本节仅统计有机构投资者参与的调研🍈💓。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性😈，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”。

2、在保险和保险中介行业迎来变革之时🩳，保险中介的业绩表现往往受到外部环境的极大影响。有业内分析师指出，随着互联网保险的发展，一些保险公司选择发力线上直销业务🍇🍉，对中介机构的依赖正在减少。同时，当前保险市场价格竞争激烈👿🧡🥝，行业利润空间遭到压缩🌽🍆，部分竞争力较弱的保险中介机构被迫离场👿💛🧄。此外💟🥕🤬🍆，保险行业进入转型期💝💛，叠加人身险产品预定利率持续下调，导致保险产品的销售难度有所增加，保险中介机构经营压力加大。