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许廷全：上半年港股市场呈现震(zhen)荡向上走势(shi)，主要受到内(nei)外部多因素(su)交互(hu)影响(xiang)，自去年底投资者意识(shi)到经济政策转向后(hou)，风险偏(pian)好有所上升，外资对中国资产关(guan)注度亦进一步回升。年(nian)初以来，部分外(wai)资券商陆(lu)续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦(yi)隐含中美科技之间差距可能收(shou)敛(lian)，以及(ji)估值吸引力等因素，都推动了港股市(shi)场回暖。

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► 估值：高分红AH溢价视角(jiao)下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今(jin)年以来中国(guo)经济整体仍需修复、但结构有亮点(dian)的宏观环境，这些亮点恰恰都(dou)在港股，例如AI相关的(de)科技互联网迎来了估(gu)值修(xiu)复，部分新消(xiao)费板块更是突破了传(chuan)统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高(gao)分红板(ban)块，通过AH溢价视角考虑(lv)到港(gang)股通个人和(he)公募投(tou)资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买(mai)分红资产就没有差(cha)异了，近期(qi)AH溢价也曾一度突破127%的低(di)位但触及后有所反弹。而科技互联网与新(xin)消费对比盈利(li)ROE视角看，按这一比例(li)看估值已经合理。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%💓👗。

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宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜🍈🍒，下半年宽货币姿态预计延续🍈，降准降息或仍将进一步落地🩲，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力🍊，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）🥕🍎，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外🎒💋💟👄，央行国债买卖在下半年可能再度重启🍓🤍💞。需注意的是🍑🍋🍅，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率😻💓🍌。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件💘💯👜👚🩰。

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1、兄弟姐妹们啊，马上又要(yao)开盘了！过去的一周交易日，沪(hu)指涨1.91%，深成指涨3.73%，创业板指涨5.69%。A股后市怎么走？一起回顾下周(zhou)末大事(shi)，以及看看券商分(fen)析师们的最新研判。

2、2024年，证(zheng)券投资业务为开源证券当年第一大收入支柱，营(ying)收16.11亿元，同比(bi)增长(zhang)13.42%，开源证券解释，权益投资通过(guo)精准布局北交所及高成长性行业，同(tong)时在固定收益投资方面采用(yong)稳(wen)健的投(tou)资策略，从而实(shi)现收入增长。投行方面，开源证券去年收入实现4.64亿元，同比减少45.89%，主要(yao)是(shi)IPO及再(zai)融资规模骤减，竞争加(jia)剧的(de)外部环境，导致投行业务收入下降。