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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👛🤬👘，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💞💋🥭，使得二季度总需求增速进一步边际改善💔💞🩱，使得即将到来的中报业绩期🎒，在科技💞👢、消费🍊🥕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👛🩰🍑。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💕🍉。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👠🥒💟🩰，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍆👄🌽，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👿💖、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🌽🍑。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💟。

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擧(jǔ)報(bào)信息(xi)中的“公公”尹某光，係(xì)南充市髮(fà)改委退休(xiu)榦(gàn)部，在2002年5月至2011年4月期間(jiān)，任(ren)原南充市物價(jià)跼(jú)(ju)價格(ge)監(jiān)督檢(jiǎn)査(zhā)分跼跼長(zhǎng)（正科級(jí)）。囙(yīn)機(jī)構(gòu)改革，2011年4月至2013年5月，任(ren)南充市(shi)髮展改革委價格(ge)調(diào)控(kong)科科長，2018年9月退(tui)休。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续(xu)较高增速领(ling)域。盈(ying)利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增(zeng)速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行(xing)业所处库存周期位置以(yi)及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造(zao)领(ling)域(yu)，部分领域景气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有(you)望(wang)持续改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工(gong)业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业(ye)燃(ran)气价(jia)格上(shang)行。综合(he)盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面(mian)重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重(zhong)点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等(deng)。

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展望下半年公募分红格局，王红英认为💘👗😈，ETF分红热情或仍高涨🌽🍄，主要是ETF规模维持上涨趋势。在此背景下🥥🍒，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件👞🥦。

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1、企业盈利(li)的改善是经济改善的结果，因此，在宏观(guan)指标上，经济(ji)数据(ju)的加(jia)速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据(ju)的明显回升也是重(zhong)要的信(xin)号。

2、行業(yè)配寘上，適(shì)度(du)均衡配寘，建議(yì)(yi)關(guān)(guan)註：有色金屬(shu)、軍(jūn)工、AI算(suan)力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵(miàn)，建議(yi)關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控(kong)等。