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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到👙🥦👛， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🍎🍋，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🍋🥔。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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行(xing)业层(ceng)面，展(zhan)望7月(yue)份，中报(bao)业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供(gong)一定的参考。预(yu)计(ji)中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复(fu)苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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1、展朢(wàng)(wang)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上(shang)行，科技(ji)非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看(kan)，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)(he)消(xiao)費(fèi)的韌(rèn)性，使得(de)二季度總需求增速進一步(bu)邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)(jiang)到來(lai)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科(ke)技、消費(fei)、中遊(yóu)製造領(lǐng)(ling)域均存在業績邊際改善的可能，半(ban)年報披露牕(chuāng)(chuang)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。

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