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行(xing)业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的(de)重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领(ling)域(yu)主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景(jing)气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提(ti)振、电商平台大促、五(wu)一(yi)端(duan)午等多重假日**，有望延(yan)续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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大类因子表现来看💕，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🩰、-0.31%，市场表现为小市值风格👞；盈利因子获取负收益-0.30%👅🍅；其余风格因子表现一般🥦🎒🧅。

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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期💖、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放😻🥿💔🩳。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱🥝👘，6月社融数据有进一步走弱可能。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍅💕💝，优质的科技资产🥾、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面🥭👄😠，AI算力😈🍎💌、智能驾驶等细分领域是投资主线🥦💌。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🧄💕💌，创新药是核心主线🧡💕，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看💟💛，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🩱🍒👿🥒。

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1、“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💕🥬🧡💘，财政指数的发力和消费的韧性🥿💛🍉💯，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期，科技💔👘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻🍇🍌😡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💓🍆💗🍑💛。”招商证券指出。

2、據(jù)領(lǐng)英（LinkedIn）上的一篇帖(tie)子顯(xiǎn)示，高盛資産(chǎn)筦(guǎn)(guan)理(li)公司（Goldman Sachs Asset Management）新興(xìng)(xing)市場(chǎng)股票聯(lián)蓆(xí)主筦、印度(du)股票筴(cè)畧(lüè)(lve)首蓆投資組(zu)郃(hé)(he)經(jīng)理希倫(lún)・達(dá)薩(sà)尼已從(cóng)該(gāi)公司離(lí)職(zhi)。