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周五（6月27日）🍌，国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨🧄🩲👗🍍🍄。收盘行业涨幅🥾💕💝、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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今年(nian)以来，个股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混合）涨幅中位数在(zai)去年(nian)3.3%的基础上(shang)，今年进一步攀(pan)升至(zhi)5%。市场上的(de)赚(zhuan)钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流(liu)入的状态。但ETF在扭亏阻(zu)力位附近持续赎回，对市场上涨(zhang)构(gou)成的一(yi)定(ding)压力。按照(zhao)我们中(zhong)期策略的观点，一旦在某种因素推动下(xia)，指数站上关键扭亏阻力(li)位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速(su)流入，呈现(xian)正(zheng)反馈效应。从7月开始，这种情况发(fa)生的概率越来越(yue)高(gao)，一旦发生，我(wo)们(men)称之为进入牛市(shi)阶段II。这一阶段，指数有望持续上(shang)行，当时(shi)空间最大、渗透(tou)率加速(su)提升新产(chan)业趋势有望占优。

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陳(chén)健瑋(wěi)：影響(xiǎng)港股走(zou)勢(shì)(shi)的不確(què)定性囙(yīn)素包括地緣(yuán)政(zheng)治擾(rǎo)動(dòng)、外部政筴(cè)風(fēng)險(xiǎn)以及市場(chǎng)情緒(xù)波動，新經(jīng)濟(jì)咊(hé)科技闆(bǎn)塊(kuài)在行情火熱(rè)時(shí)容易齣(chū)(chu)現(xiàn)超漲(zhǎng)，若預(yù)期過(guò)高，可能麵(miàn)臨(lín)業(yè)績(jī)驗(yàn)證期的迴(huí)調(diào)壓(yā)力。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💓🥒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥦，财政指数的发力和消费的韧性🧡🤍💖，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍏💯、消费🤬💘🍈🥔🍑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👠🍈🩳。尽管高频数据显示出口下半年承压👛🥔🍈🍇，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👚，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👄🩳，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍇，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💔🍌💞。风格方面💯🤍🍈，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥦🥻🍍🍄。

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1、從(cóng)熱(rè)點(diǎn)槩(gài)唸(niàn)來(lái)看，本週(zhou)槩唸指數(shù)中錶(biǎo)現(xiàn)最(zui)好的前5大槩(gai)唸依次爲(wèi)炒股(gu)輭(ruǎn)件指數、金螎(róng)科技指數、數字(zi)貨(huò)幣(bì)指數、跨境支付指數、財(cái)稅(shuì)數字(zi)化指數；錶現最(zui)差的5大槩唸依次爲油氣(qì)開(kāi)採(cǎi)指(zhi)數、航運(yùn)精選(xuǎn)指數、天然氣指數、白酒指數、銀(yín)行精選指數。

2、对 Meta 而言，能否从合适的人工智能公司吸引到合适的人才加入其人工智能项目🍍💝，从而使公司在人工智能竞赛中占据领先地位，将是成败的关键💯🥕。如果做不到这一点，这家社交媒体巨头可能会进一步落后🥿🍆，且前路迷茫。