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那么此时，市场选择的共性特征🥦👠🤍，就是在那个时代盈利增速相对较高🍄🩰🌽🧅，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🍉🤬，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”😻，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说🍉😡，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🍉🍈。

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在本次大跌之前👘💟🥻，受2024年年报业绩影响🍍🩰💋，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元🍉👿🍆👠，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行。数据显示😻💔🧅🍍，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增🥔。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性👘💛🥾，也可以作为行业选择的参考。每年7月🩰，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🥝、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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週(zhou)思聰(cōng)(cong)：下半年投資(zi)主線(xiàn)(xian)預(yù)(yu)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成(cheng)長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的(de)科技資産(chǎn)(chan)、新(xin)興(xìng)消費(fèi)行業(ye)值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)(xu)佔(zhàn)優。科(ke)技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)等細(xì)分領域(yu)昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)(shen)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相(xiang)關整車(chē)廠(chǎng)(chang)、汽車電(diàn)子(zi)企(qi)業及汽車零部件供(gong)應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵(mian)，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢(wang)迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統(tong)性提陞的起點(diǎn)。

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1、目前🍏🥥🍊🤍，中国的金融数据持续回暖，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平。其中，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出🍈，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用。同时也为股票市场持续上行🥿，创造良好的金融环境和金融条件👗👄。

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