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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点👿🩲🥬、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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7月增量资金或有望温和净流入🤬💝，融资资金有望延续净流入🧡。6月央行主动呵护流动性意愿较强💞🍇🍒，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍊，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🌽😡，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💘👡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💯🤬；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💔🌽，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👙；IPO发行规模小幅回落😈，再融资规模持平前期👝🥔🥥，资金需求规模低位稳定🎒👗💝。展望2025年7月🥬🍋，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👢🍍。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)(qiu)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突(tu)迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)(dian)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的(de)截止日，若未(wei)延期(qi)，部分國傢(jiā)稅率或(huo)陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關(guan)稅的態(tài)度(du)來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩(huan)期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來(lai)的(de)貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整(zheng)體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部(bu)環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路🍈🥒，将于6月30日举行通车仪式，届时该公路将实现全段双向通车🥥💋。

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1、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时🥦，说明指标正在上行💟😠，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时🍑🎒👞👗，说明市场情绪正在拐头向下🥑💗，对市场持中性态度。

2、5、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期，全球进入到缓慢累库过程中。三季度看巴西增产兑现、 四季度看北半球估产，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题💋👗💝🍒。价格方面，能源问题如无新的扰动，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产预期下🩰💟，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行🥕🌽💞，价格弱势运行 是大概率😈🤍👿。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差、原白糖价差提振、乙醇转化概念又有 新题材等🍉。