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2、分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业绩(ji)占优，美联储降息预期影响港(gang)股表现。20年末至21年初核心(xin)资产行情进入白热化，尤其港股表现更(geng)为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年(nian)春(chun)节(jie)后，核心资(zi)产(chan)泡沫破灭，港股在(zai)美联储加息预期升温的背景下持(chi)续下跌，恒生指(zhi)数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的资源(yuan)品行情下重启上行通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色(se)金属、煤炭(tan)、化工(gong)、钢(gang)铁等周(zhou)期资(zi)源品受通胀(zhang)上行影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港(gang)股业(ye)绩的优(you)势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平(ping)快速回升，A股业绩优(you)势放(fang)大，有(you)望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注(zhu)美联储降(jiang)息预(yu)期，若降息时点(dian)持续延后，海外流动性趋紧(jin)对港股冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌(die)的分化收敛。