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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍋🥑💟🍆。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍄🌽，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🥬🤍🍇👝。本周沪指的“三连阳”🤍👛，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👛🤍。向后看💟，年内指数有较大可能性突破去年高点💋🥻🥑，但短期而言👞，我们在短暂经历波动率的回归交易后👢👘👛，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模(mo)组(zu)产品可应用在AI眼(yan)镜上，如VCSEL、红外器件(jian)产品可发挥智能检测、无触摸(mo)手势控制(zhi)功能；语(yu)音蓝牙、WiFi 模(mo)块产品可发挥控制(zhi)、感应(ying)、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于(yu)具备(bei)显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同(tong)需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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A股换手率🩲🍅👡、成交额上行。截至6月27日👘🍊💞🥒，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%🥝😡🍓💞；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

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1、配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技(ji)累积涨幅高、估值高分(fen)位，下跌风险较(jiao)大。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础(chu)。因此综合考虑下，可关(guan)注三条主线。

2、然而2023年下半年至今💯，一级市场的政策环境已发生较大变化😠🩰🥝🩲。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏👝👙，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩🎒，当年仅有100家企业上市😠🍒👝，上市数量创2014年以来的新低😈😻。