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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍄，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💘🧡，7月资金面有望维持宽松👄。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍈🥾👄，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍌👅🥿🍆，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍏，新发偏股基金规模继续扩大💝；市场震荡上行🍌💓👘，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍎。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍋💋👞😡🍒，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍄🌽。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🌽👜🥑👡🥬，结构上融资资金有望延续净流入😠👡。

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2025年5月汽车产量同(tong)比增幅扩大、销量同(tong)比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工(gong)业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大(da)至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上(shang)涨12.7%和10.9%。

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2023年8月，再(zai)螎(róng)資政筴(cè)自(zi)2020年(nian)寬(kuān)鬆(sōng)后，再次收(shou)緊(jǐn)。定增市場(chǎng)噹(dāng)(dang)前的現(xiàn)狀也引(yin)髮(fà)衆多(duo)投資者關(guān)註，定曏(xiǎng)增(zeng)髮事件傚(xiào)應(yīng)昰(shì)否還(hái)(hai)能有傚？涉及定曏增髮股票昰否還具備(bèi)投資價(jià)(jia)值？帶(dài)着這(zhè)些疑問(wèn)，我們(men)對(duì)(dui)定(ding)曏增髮(fa)的事件傚應進(jìn)行了細(xì)(xi)緻的分(fen)析。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👙🍍，成长价值或相对均衡🥕👜💔😠🍄。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💓👢💌，大盘风格略占优👘👙。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍉🧡🩳👞，央行季度例会提到“用好用足存量政策💟👗💘，加力实施增量政策”👞，关注7月政治局会议的表述变化💌👜🧡。第四💖🍒🥦💋，市场交易和增量资金层面😈，近期在以伊冲突缓和后💌🍒，A股权重板块上涨🩳💯，市场风险偏好整体回暖。基于以上👘，我们认为7月大盘风格相对占优🍅💝，成长价值风格或相对均衡👅🌽。

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1、中国人民银行货币(bi)政策委员会召开2025年(nian)第二(er)季度例会。会议(yi)研究了下阶段货币政(zheng)策主(zhu)要思路，建议加大货币(bi)政策调控强度，提高货(huo)币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济(ji)金(jin)融形势和金融市场运行(xing)情况，灵活把握政策实施的力度(du)和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加(jia)大货币信贷投放力度，使社会融资(zi)规模、货(huo)币(bi)供应量增长同经济增(zeng)长、价格总水平预期目标相匹配。强化央(yang)行政策利(li)率引导，完善市场化利(li)率形成传导(dao)机制，发挥市场利率定(ding)价自律(lv)机制作用，加强利率(lv)政策(ce)执行(xing)和监督。推动(dong)社会综合(he)融资成本(ben)下降。从宏观审慎的(de)角度观察、评估债市运(yun)行(xing)情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导(dao)机制，提高资金使用效率，防范资金空(kong)转。增强外汇市场(chang)韧性，稳定(ding)市场预期(qi)，防范(fan)汇率超调风险，保持人民币汇率(lv)在合理均衡水平上的(de)基本稳定。

2、福可喜玛也为(wei)其带来不菲(fei)收益。财务(wu)数据显示，福可喜玛2023年营收为8317.69万元，净利润为1822.46万元；2024年(nian)前三季(ji)度营收为22034.81万元，净利润(run)为(wei)6523.06万元。