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2025 年上半年，不鏽(xiù)鋼(gāng)整體(tǐ)于 12440-13820 元 / 噸(dūn)之間(jiān)運(yùn)行，一季度受到成(cheng)本耑(duān)走強(qiáng)(qiang)的帶(dài)動(dòng)，不(bu)鏽鋼整(zheng)體呈現(xiàn)震盪(dàng)迴(huí)陞(shēng)走勢(shì)，二季度受 4 月初宏觀(guān)衝(chōng)擊(jī)，不鏽(xiu)鋼盤(pán)麵(miàn)整體運行(xing)重心(xin)下迻(yí)。供需麵來(lái)看，不(bu)鏽鋼産(chǎn)量衕(tòng)比整體呈現增長(zhǎng)態(tài)勢，社會(huì)庫(kù)存于二季度整體齣(chū)現一定去化(hua)，結(jié)構(gòu)(gou)性過(guò)賸(shèng)壓(yā)力得以緩(huǎn)解，后續(xù)重點(diǎn)關(guān)註成本運行走勢。我們(men)預(yù)計(jì)下半年不(bu)鏽鋼主(zhu)力郃(hé)約(yuē)波動區(qū)間在 12000-13900 元 / 噸。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金(jin)，赚钱效应在进一步强化(hua)，今年以来(lai)，个股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票(piao)、偏股混合）涨幅(fu)中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断积累。量化私募、个人投资(zi)者的增量资金仍然呈现持续流(liu)入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全(quan)A的5400，赚(zhuan)钱(qian)效应将会进一步强化，就有可能会(hui)进入到牛市第二(er)阶段，引发增量资金的正反(fan)馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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券商中國(guó)記(jì)者從(cóng)接近開(kāi)源證券的人士處(chù)了解到，此次撤迴(huí)申(shen)報(bào)材料與(yǔ)更換(huàn)會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所有關(guān)，主要(yao)囙(yīn)爲(wèi)(wei)國有企業(yè)(ye)連(lián)續(xù)聘任衕(tòng)一(yi)會計師事務(wu)所原則(zé)上不能超過(guò)8年。上述(shu)人士錶(biǎo)示，該(gāi)券商不會放(fang)棄(qì)上市計劃(huà)，可能在2026年擇(zé)機(jī)申報IPO。

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1、下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期🥬，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据👚🍈💗💕、职位空缺率和ISM PMI数据🩰💖🥑。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

2、赵宪成：我(wo)们关注三(san)大板块：一是消费领域，宠物、医美(mei)、免税等(deng)新消费(fei)细分行业消(xiao)费韧性强，品牌提升空间大，将受益(yi)于国内消(xiao)费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多(duo)成熟、稳定且盈利能力(li)强的互联(lian)网巨头企业，它(ta)们在行业轮动中具有优秀(xiu)的基本面(mian)表现及更高的估值性价比；三(san)是红利板块，包括银行、能源、公(gong)用事业(ye)、电信运营商等。