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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际(ji)改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动(dong)性(xing)和增量资金方(fang)面(mian)，目前利率(lv)仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破(po)上行、触发关键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月(yue)科技风格占优的可能性较大(da)。

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总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使(shi)得信用周期不致再度收缩(suo)但也难以转(zhuan)化为全局性的修(xiu)复。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回(hui)报的“资(zi)产荒”，导致整体(ti)指数难有趋势性机会而(er)区间震荡的结构性行情(qing)。这种(zhong)行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间(jian)，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业(ye)发展，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡，但由智能(neng)手机产业所引领的TMT板块，如消费电子、计算(suan)机与(yu)传(chuan)媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起(qi)，高端(duan)制造为代表的成长板块，如半导体、电子与新能源等走强。

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中(zhong)遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利(li)潤(rùn)在一季度(du)有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由于齣(chū)口(kou)驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)(tong)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中(zhong)報(bào)業績(jī)增(zeng)速可能堦(jiē)段性放緩，但仍有部分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善。

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2、展望下半年公募分红格局，王红英认为，ETF分红热情或仍高涨，主要是ETF规模维持上涨趋势。在此背景下🍈💟🧄，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件。