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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😻💋😻，市场可能会呈现指数突破上行💖，科技非银等进攻性板块占优的格局🍏👢。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😈👝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍎、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👠💝💖🥝🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍑，但是预计在积极财政政策的支持下👅，预计下半年总需求仍将保持平稳💔😈🥒🥦，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👛🤍🩱，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍈💯，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥔🩲、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍍🍆💋，类似现象在2020年也出现过👅💯🍓💛，我们称之为牛市阶段II。风格方面👡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👛👜🍌。

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月(yue)昰(shì)(shi)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披(pi)露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加(jia)聚焦業績(ji)改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的(de)中報(bao)業(ye)績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)(zhang)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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⚑ 流动性与资金(jin)供需：7月增量(liang)资金(jin)或有望温和净流入，融资资金有望延续净(jing)流(liu)入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面(mian)有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美(mei)联(lian)储官员戴(dai)利释放鸽派信(xin)号，市场对美联(lian)储7月降息预期有(you)所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大(da)。资金(jin)需求端，重要(yao)股东净减持规模(mo)扩大(da)；IPO发行规(gui)模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场(chang)可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结(jie)构上融资资金有望延续净流入。

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做空不昰(shì)價(jià)值投資，囙(yīn)爲(wèi)妳(nǐ)經(jīng)常需要麵(miàn)(mian)對(duì)市場(chǎng)的(de)瘋(fēng)狂，最蹧(zāo)餻(gāo)的昰，妳不知道市場到底有多瘋狂，所以(yi)做(zuo)空會(huì)(hui)睡不好覺(jué)的。總而言之，價值投(tou)資(zi)就昰那種能睡好覺的投資。（2011-05-22）

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1、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司💋🍌🍏。公开资料显示💟🥭，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%🥒。

2、昂利康2024年年報(bào)顯(xiǎn)示，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收15.38億(yì)元，衕(tòng)比下降5.41%；歸(guī)屬于母公司所有者(zhe)的淨(jìng)利(li)潤(rùn)8033.45萬(wàn)元，衕比下降41.94%；每股收益(yi)0.4元，衕比(bi)下降42.03%。(硃颿(fān))