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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🌽，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💔💌🍒，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍄🍅🍅，但是预计在积极财政政策的支持下🍓👡🥭，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍇🌽，资产荒趋势依然存在👗👙。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👚🍌💋🥔🥿，进一步积累了今年的赚钱效应🩱👡🥔💟，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥥🍉，类似现象在2020年也出现过🍇🍉，我们称之为牛市阶段II。风格方面💟🍑👅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥻👙👝。

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欧股：周(zhou)五(wu)（6月27日），阿(a)斯麦控股荷兰阿姆斯特(te)丹股价（ASML.NA）收(shou)涨0.75%，报682.50欧元，本周累计上涨4.94%。诺和诺德哥本哈根股价（NOVOB.DC）收涨1.53%，报437.50（丹麦克朗(lang)），本(ben)周累跌8.05%。LVMH集团(tuan)（MC.FP）收涨2.69%，本周累跌0.14%；思爱普（SAP.GR）收涨2.52%，本周累涨3.41%；欧莱雅(ya)（OR.FP）收涨1.54%，本周(zhou)累跌2.69%；阿斯(si)利康（AZN.LN）收涨0.79%，本周累跌(die)1.62%；葛兰素史克伦敦股价（GSK.LN）收涨0.57%，本周累涨0.21%；雀巢(chao)（NESN.SW）收涨0.38%，本周累跌2.76%；赛诺菲（SAN.FP）收涨0.23%，本周累跌0.88%；诺华制(zhi)药（NOVN.SW）收涨0.17%，本周累涨(zhang)1.36%；罗氏(shi)控股（ROG.SW）收涨0.04%，本周累涨0.89%。

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2、自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点🍏💖👅👡。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。