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从(cong)贸易到债务，美元信用(yong)收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽(sui)较(jiao) 4 月极端(duan)情况缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进(jin)口持续性有限(xian)，关税路径和(he)高利率(lv)限制下， 下半年美国基(ji)本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持(chi)，宏观环境仍(reng)利多黄金。 美国财政无序(xu)扩张引发的美元(yuan)信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落(luo)地，市场对债(zhai)务扩张的敏感性预计依然较高。长期(qi)来看， 特朗(lang)普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部(bu)地缘冲突不断，央行(xing)购金行为持续， 国内开放险资购金形(xing)成了新的购买力量和信心(xin)提振，黄金海外交收库利于人(ren)民币 国际(ji)化推进，黄金的战略意义持续凸显。

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展望7月增量资金或有望温和净(jing)流入，融(rong)资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震(zhen)荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场(chang)风险偏好(hao)有所(suo)改(gai)善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减(jian)持规模扩(kuo)大；IPO发(fa)行规模(mo)小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金有望继续温和净流入(ru)，结构上市场(chang)风偏改善后融资资金有望延续(xu)净流入(ru)，行业类(lei)ETF也有望继续(xu)活跃。

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