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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💗、军工🥝🩳🥻🥬、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下👞🤬💗，均是乐观因素占优。

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截(jie)至(zhi)2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例(li)为2.42%，处于(yu)2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例(li)回升至273%。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👠🥿💓、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍍🍊，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费👘、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🧄👄、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💞，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍍👢，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😻，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👅👝🥔🩰🥒、自动化设备等🧄；3）消费服务领域😠💝🩰😡，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👄🥝🥬；此外贵金属🍊🍉、燃气、电力、农化制品💗🥥、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😠👘，叠加供给刚性或受限🍎👿🍊，中报业绩有望边际改善🥔。

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1、技术层面🍉🩰👛🧅🍓，四维智联构建了从端到云的完整产品矩阵🥬，持有107项专利及273项软件著作权。四维智联拥有自主研发的全栈式软件平台🍒👛🥕🎒，其核心产品包括AI助手、地图导航😠🥒💌🥒、Welink3智能交互系统等软件方案，以及标准域控制器🧄、高级域控制器等硬件终端。

2、磁谷科技公告，股东(dong)南京宝利丰创业投资合伙企业（有限合伙）因自身资(zi)金安排，拟通过集中竞价、大宗交(jiao)易的(de)方(fang)式(shi)减持其持有的公司股份不(bu)超(chao)过2149569股(gu)，即不超(chao)过公司总股本的3.00%。减持期间为自本(ben)公告披露之日起15个交易(yi)日后的3个月(yue)内。