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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👞🍏🥻🍌。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👞💟🍆💔。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍎💖，总需求增速结束三年低迷和下行😠，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💛🍆🥭💗😈，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👠💔🍑👜，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👄🩱，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍍。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍉😠💯，不仅会对市场走势产生显著影响🥥，也会对市场风格的演变起到关键作用💓🍏👗。这个逻辑之下🩰🍊，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💛，是重要的选股方向

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今年 4 月，特朗普对大多(duo)数国家的商品征收 10% 的关税，但(dan)他将对许多(duo)贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期。

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报告称，由于全球供应增加，澳(ao)大利(li)亚头号出口商品铁矿石以(yi)及液化天然气的价格可能(neng)会(hui)回落。铁矿石出口收入可(ke)能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至(zhi) 970 亿澳元。

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2、截至2025年6月27日，宽基指数(shu)来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中(zhong)”等级，创业板指(zhi)处于(yu)估值分位数“安全”等(deng)级。