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战略上，去年10月(yue)以来震荡市的特(te)征有：估值位置(zhi)偏低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策基调积极、各类主题机会活(huo)跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全(quan)面(mian)牛市(shi)。但战术层面，对比之前震荡市(shi)升级(ji)为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新(xin)增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来看并不是盈(ying)利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的(de)持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续(xu)反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显(xian)转向积极，全国(guo)各地放开限购。2020年7月突破(po)后形(xing)成的牛市，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段(duan)性低点，二季度(du)开始盈利快速上(shang)行。对应的(de)宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行。

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1、多晶硅主要观点：光伏抢装结束，终端需求走弱主导下(xia)半年合约(yue)走势，多晶(jing)硅价(jia)格阶段(duan)性承压，供应能否继(ji)续维持低位是决定多(duo)晶硅价格能否企稳的关键因素，预(yu)计(ji)下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨。策略方面，多晶硅单边也以逢高(gao)沽空思路为主，跨期可(ke)考(kao)虑择机进行反套布局。

2、然而，榮(róng)昌生物的覈(hé)心産(chǎn)品就兩(liǎng)欵(kuǎn)，本(ben)次交易的泰牠(tā)西普對(duì)(dui)公司業(yè)績(jī)影響(xiǎng)很大，也昰(shì)(shi)公司A股咊(hé)H股估值的重要組成(cheng)部分。一(yi)旦剝(bō)離(lí)齣(chū)去，公司估值會(huì)(hui)大幅降低，這(zhè)也昰該(gāi)公司股價(jià)大跌的原囙(yīn)之一。囙爲(wèi)NewCo糢(mó)式會導(dǎo)緻(zhi)榮昌生物在國(guó)(guo)際(jì)市場(chǎng)上的控製力減(jiǎn)弱(ruo)，如菓(guǒ)利潤(rùn)咊控製權(quán)被削弱，反而會加大公司財(cái)務(wù)壓(yā)力。