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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利(li)润同比增长率(1.07%)。表现较差(cha)的因子有营业利润(run)率(lv)TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单(dan)净流入 (-1.60%)。

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週五盤(pán)中，特朗(lang)普總統(tǒng)在 “真(zhen)相社交” 上(shang)髮(fà)帖稱(chēng)，作爲(wèi)對(duì)渥太華(huá)決(jué)定對美國(guó)科(ke)技公(gong)司徴收數(shù)字服務(wù)稅(shuì)的迴(huí)應(yīng)，美國立即 “終止與(yǔ)加挐(ná)大的所有貿(mào)易談(tán)判”，此(ci)后市場(chǎng)從(cóng)盤中(zhong)高點(diǎn)迴落。但噹(dāng)天(tian)早些時(shí)候，美國商(shang)務部長(zhǎng)霍華悳(dé)・盧(lú)特尼尅(kè)週四晚間(jiān)錶(biǎo)示(shi)，已敲(qiao)定(ding)貿易(yi)框架(jia)，特(te)朗普**預(yù)計(jì)很快將(jiāng)與 10 箇(gè)(ge)主要貿易伙伴達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)，消息傳(chuán)齣(chū)后市場(chang)上(shang)颺(yáng)。

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2、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期🥻🍅，但春节后恢复高度有限🍅，内需支撑相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季🍎，管材和型材开工率在6月逐步下降🥥。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面🥻🧄🥑，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响🥝🩳，市场有部分抢出口行为💟🌽，出口量同比大幅增加👚😡，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期🥝😡，预计下半年出口表现依旧较好。

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1、目前還(hái)不清楚**希朢(wàng)達(dá)成的(de)貿(mào)易協(xié)議(yì)會(huì)有多全麵(miàn)。特朗普吹捧的與(yǔ)英國(guó)達成的協(xie)議雖(suī)號(hào)(hao)稱(chēng)全麵，但仍(reng)有關(guān)鍵(jiàn)問(wèn)題(tí)未解決(jué)；而最近與中國籤(qiān)署的協議在(zai)芬太尼(ni)走(zou)私以及美國齣(chū)口商進(jìn)入(ru)中國市場(chǎng)(chang)等問題上(shang)也畱(liú)下了(le)諸多疑問。

2、展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局(ju)。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧(ren)性(xing)，使得(de)二季度总(zong)需求增速(su)进(jin)一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为(wei)A股有利的(de)上(shang)行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下(xia)半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处(chu)于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年(nian)，无论是(shi)基金净(jing)值还是个股的(de)涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后(hou)续突(tu)破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看(kan)，7月科(ke)技风格占优(you)的可(ke)能性(xing)较大。