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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖👡😈，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🌽💖，中高端芯片需求旺盛🧄🥻，存储器供不应求，价格大幅上涨💞，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上👚👗、5月集成电路产量及出口量攀升💖，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥻💕🍓👄，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍓👚🥿👅，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💌🤬，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🧡，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🤍。

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中美双方进一步确认(ren)了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我(wo)加(jia)征关(guan)税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或(huo)难以延续，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月(yue)社零》。总体上下半年基本面压力(li)将再(zai)浮出水面(mian)。

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6月28日，深交(jiao)所发行上市审核官(guan)网显示，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这是去年以来(lai)第2家宣布终(zhong)止上市的证券(quan)公司。

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然而，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击👘。在科技和金融板块的强劲表现引领下🥻🥝🍆💔👘，市场持续走高，同时消费者信心回升🍋🍈🥦🧡，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。

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1、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次😈🥦🥬🍊，北证上市公司累计被调研12次。

2、“如果你对一家企业及其未来发展了如指掌，那么你所需要的安全边际就会很小👗💓。所以，假设你仍想投资一家较为脆弱的企业，你就需要更大的安全边际💛💝🍇🥻。就好比你开着一辆卡车通过一座标明限重10000磅的桥🧅，而你的卡车重9800磅，如果桥下只有6英寸深的沟壑👙，你可能会觉得没问题；但要是这座桥横跨大峡谷，你可能就会觉得需要更大的安全边际。”（巴菲特👿💞🥬🍏，1997）